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Revisione del Portafoglio

Una revisione disciplinata e multi-asset progettata per rivelare come si comporta veramente il tuo portafoglio.

Analizziamo ogni componente per identificare rischi nascosti, inefficienze e squilibri strutturali: azioni, opzioni, ETF, reddito fisso, prodotti strutturati, cripto, immobiliare e alternativi.

Utilizzando strumenti istituzionali come analisi di scenario, stress testing, mappatura delle correlazioni, VaR/CVaR e modellazione fattoriale, evidenziamo dove si perde performance e come riposizionare il rischio.

Il risultato è un'interpretazione chiara e raffinata delle tue esposizioni e una roadmap pratica per portare ordine, coerenza e disciplina al tuo processo di investimento.

Evidenzia rischi nascosti e squilibri strutturali

Progettazione Strategica

Progettiamo strategie di investimento che combinano struttura istituzionale con flessibilità da investitore privato. La nostra filosofia è opportunistica e guidata dalle opzioni, integrando tattiche a breve termine con posizionamento a medio e lungo termine.

Ogni strategia è costruita attorno ai tuoi obiettivi, tolleranza al rischio e profilo di liquidità, spaziando da framework su misura ad architetture completamente personalizzate. Dove richiesto, progettiamo anche algoritmi su misura per sistematizzare esecuzione, regole di rischio e logica dei segnali.

Ciò che rende unico il nostro lavoro è la fusione di analisi dei flussi di opzioni, logica dei prodotti strutturati, integrazione multi-asset e adattabilità guidata dagli scenari.

Ogni strategia definisce come esprimere un'idea, come dimensionarla (sizing), come coprirla (hedging) e come evolverla al cambiare delle condizioni — creando un sistema disciplinato e ripetibile piuttosto che operazioni isolate.

Fusione di flussi di opzioni, logica strutturata e adattabilità

Opzioni

Il flusso di opzioni è il cuore di Gamma Capital. Il nostro vantaggio principale deriva dal monitoraggio e dall'interpretazione dei flussi di opzioni istituzionali e dell'attività inusuale per comprendere il posizionamento, il trasferimento del rischio e le potenziali intenzioni di mercato.

Colleghiamo il flusso alla meccanica dei derivati, GEX (esposizione gamma), dinamiche di delta hedging, effetti vanna/charm, regimi di volatilità, skew e struttura a termine, per inquadrare come i mercati delle opzioni possono influenzare l'azione dei prezzi e la liquidità.

Che l'obiettivo sia esposizione tattica, miglioramento del rendimento (yield enhancement), gestione della convessità o copertura, il nostro approccio traduce segnali di mercato complessi in framework chiari e consapevoli del rischio — con la struttura e la precisione di un desk derivati professionale.

Struttura e precisione di un desk derivati professionale

Prodotti Strutturati

La nostra consulenza sui prodotti strutturati fonde profondità accademica con insight istituzionale acquisito attraverso l'esposizione a gestori di portafoglio presso UBS e studi all'USI di Lugano.

Aiutiamo gli investitori a valutare e progettare una vasta gamma di strutture, da autocallable e note Phoenix a reverse convertible, prodotti express e soluzioni a capitale protetto.

Il nostro focus è sulla comprensione del design del payoff, dell'hedging dell'emittente, del trasferimento del rischio e dell'idoneità al regime di mercato.

Quando appropriato, replichiamo o miglioriamo questi payoff utilizzando le opzioni per ottenere maggiore flessibilità ed efficienza.

Design del payoff, hedging dell'emittente e trasferimento del rischio

Immobiliare e Altri Asset

La nostra prospettiva immobiliare è plasmata dall'esperienza diretta in Svizzera e Italia, con profonda familiarità in mercati come Lugano, Chiasso, Venezia, Como, Udine e Roma.

Analizziamo le opportunità immobiliari con lo stesso rigore applicato agli asset finanziari — proiezioni di cash-flow, modellazione del rendimento, mappatura del rischio, stagionalità e integrazione strategica all'interno di un portafoglio più ampio.

Dall'ottimizzazione degli affitti brevi all'allocazione di capitale a lungo termine, aiutiamo i clienti a trattare l'immobiliare non come acquisti isolati ma come componenti deliberate di una strategia multi-asset.

Immobiliare come componente deliberata di una strategia multi-asset

Cripto

Attivi nei mercati cripto dal 2017, portiamo contesto storico e disciplina istituzionale a una classe di asset spesso dominata dal rumore.

Ci concentriamo sulla struttura del mercato, cicli di liquidità, sizing del rischio, correlazioni macro e posizionamento basato su scenari.

Il nostro network include professionisti cripto esperti i cui insight aggiungono profondità oltre i commenti superficiali.

Le cripto vengono approcciate non come speculazione, ma come un asset asimmetrico che richiede dimensionamento misurato, consapevolezza strutturale e integrazione strategica all'interno di un portafoglio diversificato.

Asset asimmetrico che richiede dimensionamento e struttura

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